Trama

Germania, 1927, il prtito nazista non rappresenta che il 2,6% dei voti. A Berlino la vita culturale è intensa. Harry Frommermann, figlio di un ebreo russo decide, appassionato di musica, di creare un gruppo. Con un annuncio sul giornale locale trova i componenti e anche lo stile: lo swing. I musicisti hanno molto successo e intraprendono una tournee in America. Di ritorno in Germania, il partito nazista ha vinto le elezioni, così Frommermann e altri due musicisti ebrei sono interdetti dall'esercizio.